Sidney Bruce, jeune orphelin féru de littérature et de théâtre vit des jours paisible chez son oncle, inspecteur à Scotland Yard. Tout bascule le jour ou le jeune Bruce est témoin d'un meurtre au Stand Theatre. Le cadavre est emporté sous ses yeux par un nain, que Bruce identifie comme étant "L'indien bleu", un personnage de littérature populaire. Avec l'aide de  son chien Jasper et de Mr.

Dans ce deuxième tome, après l’affaire du meurtre au Stand Theatre dont il a été témoin et dont il a décidé de mener sa propre enquête, Sydney Bruce se rend en Écosse, sur la terre de ses ancêtres, suite à l’invitation d’un grand-parent qu’il n’a jamais connu. Mais arrivé sur place, on lui annonce le décès du vieil homme. Le climat est lourd et le jeune orphelin ne semble pas le bienvenu. Un terrible secret pèse sur le petit village de Clackmannan.